一、2022年旅游經(jīng)濟(jì)形勢回顧
從國際市場看，旅游業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程明顯加快。隨著各國家地區(qū)先后取消關(guān)于疫情的旅行限制，被抑制的需求得到釋放。2022年前三季度，全球7億游客出國旅行，同比增長133%。UNWTO預(yù)測2022年旅游人次恢復(fù)到2019年的65%。國際旅游業(yè)翻開新冠疫情后新篇章，多國國際旅游收入正在增加。Arival預(yù)計(jì)2022 年國際旅游收入恢復(fù)到2019年70%以上。
從國內(nèi)市場看，市場低迷，創(chuàng)疫情三年來最低點(diǎn)。2022年以來，上海、北京、深圳、海南、成都、新疆等多個(gè)重要的旅游客源地、目的地相繼出現(xiàn)疫情，打斷了旅游業(yè)的復(fù)蘇進(jìn)程，國內(nèi)旅游市場整體表現(xiàn)明顯弱于去年同期。中國旅游研究院預(yù)計(jì)2022 年全國國內(nèi)旅游人數(shù)約為26.3億人次，恢復(fù)到疫情前的43.9%，國內(nèi)旅游收入約為2.1萬億元，同比下降26%，恢復(fù)到疫情前的36.7%。旅游消費(fèi)以本地休閑和周邊出行為主，平均消費(fèi)客單價(jià)進(jìn)一步收縮，2021年平均客單價(jià)為899元，2022年下降到821元。
從節(jié)假日出游看，恢復(fù)程度走低。節(jié)假日是旅游企業(yè)重要?jiǎng)?chuàng)收增利的時(shí)點(diǎn)，假日市場對旅游經(jīng)濟(jì)基本面支撐作用顯著。受疫情影響，今年春節(jié)、五一、國慶等重要節(jié)假日旅游恢復(fù)情況不及預(yù)期，均低于2021 年恢復(fù)水平。節(jié)假日期間，居民出游更趨謹(jǐn)慎，出游距離、目的地游憩半徑等旅游活躍度指標(biāo)進(jìn)一步收縮，市場主體獲得感進(jìn)一步降低。
從重點(diǎn)區(qū)域恢復(fù)看，香港、海南等重要目的地旅游業(yè)現(xiàn)狀仍不理想。隨著香港入境政策逐步放寬，旅游業(yè)市場有序恢復(fù)，1-11月訪港旅客人次44萬，同比增長442%，但僅恢復(fù)到2019年同期的0.83%。主要由于疫情前香港入境游客以內(nèi)地游客為主，香港入境政策放寬對旅游業(yè)的促進(jìn)有限。受疫情反復(fù)影響，今年以來，海外消費(fèi)回流重要目的地海南的接待游客數(shù)、旅客吞吐量、旅游收入等指標(biāo)均出現(xiàn)下滑。1-11月累計(jì)接待游客同比下降26.6%，實(shí)現(xiàn)旅游總收入同比下降24.4%。前三季度，旅客吞吐量同比下降30.8%。
從細(xì)分業(yè)態(tài)看，普現(xiàn)低迷，但不乏露營等新的市場熱點(diǎn)。傳統(tǒng)旅行社是恢復(fù)最慢的細(xì)分行業(yè)之一，業(yè)務(wù)規(guī)模僅恢復(fù)到疫情前的兩成左右。大型旅行社的業(yè)績恢復(fù)低于市場平均水平。前三季度西澤旅業(yè)營業(yè)收入僅恢復(fù)到2019年同期的6%，眾信旅游僅恢復(fù)到2019年同期的3%。景區(qū)行業(yè)受頻繁關(guān)停、消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化等影響，企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利仍然艱難。上市企業(yè)業(yè)績顯示，20 家旅游景區(qū)相關(guān)上市企業(yè)前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入僅36.83億元，同比下降28.95%，凈利潤-6.49億元，同比下降93.71%。旅游零售業(yè)受客源地和目的地疫情、匯率變動(dòng)等多重影響，業(yè)績不及預(yù)期。前三季度，海南離島免稅銷售額271億元，同比下降23.59%，離島旅客免稅購物實(shí)際人次335.9萬人次，同比下降34.5%。酒店業(yè)前三季度，全國主要城市酒店平均房價(jià)相當(dāng)于2019年的80%左右，平均出租率相當(dāng)于2019年的75% （包含被征用作為隔離酒店的出租率）。中資郵輪除「招商伊敦」號(hào)外仍處于停航狀態(tài)。海南郵輪停航天數(shù)大幅上升。地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)下行探底，旅游地產(chǎn)首當(dāng)其沖。百強(qiáng)房企銷售操盤金額同比下降44%。以旅游地產(chǎn)開發(fā)為主的企業(yè)受行業(yè)整體下滑的影響更大。華僑城前三季度營業(yè)收入同比下降41%，凈利潤同比下降84%。復(fù)星旅文今年上半年旅游地產(chǎn)配套銷售收入同比減少58.6%。2022年城市露營出圈，「露營+景區(qū)」「露營+田園」「露營+研學(xué)」「露營+體育」「露營+玩樂」，以及「露營+演藝」等新玩法層出不窮，推動(dòng)露營消費(fèi)進(jìn)一步增長。初步統(tǒng)計(jì)，2022年露營市場規(guī)模超過350億元，滲透率約為3%。
二、2023年旅游經(jīng)濟(jì)形勢分析
國際旅游市場持續(xù)恢復(fù)，預(yù)期樂觀。EIU（經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫）預(yù)測2023年國際旅游人次增長30%，達(dá)到16億人次，恢復(fù)到2019年的89%。旅行者的態(tài)度更加積極，Booking的調(diào)查顯示，即使全球經(jīng)濟(jì)不樂觀， 72%旅行者愿意旅行，43%的人計(jì)劃增加旅行開支彌補(bǔ)過去兩年錯(cuò)失的旅行機(jī)會(huì)。從區(qū)域看，中東大部分地區(qū)旅游消費(fèi)已經(jīng)全面復(fù)蘇，其他大多數(shù)地區(qū)將在2024年實(shí)現(xiàn)完全復(fù)蘇，而受俄烏沖突影響，東歐則要等到2025年，這一預(yù)測與WTTC（世界旅游業(yè)理事會(huì)）的預(yù)測基本一致。WTTC認(rèn)為，未來十年，旅游業(yè)對世界經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)將以年均5.8%的速度增長，比世界經(jīng)濟(jì)年均2.7%的增速高出一倍多。國內(nèi)旅游市場加快復(fù)蘇，或?qū)⒊尸F(xiàn)從近程到遠(yuǎn)程、從國內(nèi)到海外的恢復(fù)進(jìn)程。國內(nèi)游方面，受新冠感染人數(shù)短時(shí)間大規(guī)模反彈的影響，2023年元旦開局，市場仍然低迷，國內(nèi)旅游人次和旅游收入恢復(fù)至2019年的42.8%和35.1%。市場普遍預(yù)測，旅游市場會(huì)在二季度出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)，短期以城市周邊游為主。下半年，云南、貴州、新疆等國內(nèi)遠(yuǎn)程目的地游或?qū)⒂瓉矸磸棥ｎA(yù)計(jì)全年國內(nèi)旅游人次和旅游收入恢復(fù)到疫情前的70%左右。出入境旅游方面，市場重啟速度快于預(yù)期，但也有擾動(dòng)因素。隨著出入境防疫新政策落地，商務(wù)出入境旅行等B端需求率先釋放，C端市場自由行、中高端市場快于團(tuán)隊(duì)游、大眾市場啟動(dòng)。12月27日以來，從內(nèi)地用戶預(yù)訂量來看，熱度攀升最高的跨境航班目的地有中國澳門、中國香港、曼谷、新加坡、吉隆坡、金邊等，入境政策友好和簽證便利的目的地受到游客青睞。中國旅游研究院和EIU都認(rèn)為，2023年中國出境游人數(shù)預(yù)計(jì)恢復(fù)是2019年的三四成水平。對比疫情前出境熱門目的地，集中在東南亞（2019年接待中國游客2970萬人次）和歐洲（2019年接待中國游客868萬人次），前20大目的地相對比較穩(wěn)定，個(gè)別目的地在不同年份排名有微調(diào)。由于部分歐美國家對中國游客采取不友善的入境管理措施以及國外地接社供應(yīng)體系的重建尚需時(shí)間，預(yù)計(jì)2023年出境游的恢復(fù)重點(diǎn)以港澳市場及與中國友好的東南亞等周邊國家為主。
重啟后的旅游業(yè)周期性或?qū)⒏用黠@，疫情成為影響市場淡旺季的重要變量。病毒共存狀態(tài)下，除了傳統(tǒng)的季節(jié)性因素外，旅游市場分析要充分考慮疫情的影響。從國外市場看，疫情反復(fù)對旅游業(yè)的影響明顯。2022年3月日本取消了大部分防疫措施，但解封后市場復(fù)蘇并不明顯，7-8月日本疫情再次出現(xiàn)大幅反彈，確診病例和死亡病例數(shù)飆升，盡管日本沒有再度收緊防疫管控，但消費(fèi)信心恢復(fù)不理想，自愿性居家增多，消費(fèi)意愿下降。
追求質(zhì)量化、個(gè)性化、多樣化和體驗(yàn)性的消費(fèi)趨勢延續(xù)，虛擬旅行或成為新的關(guān)注點(diǎn)。旅游行為更加豐富多樣，出現(xiàn)了觀光、休閑、度假、旅居等多種形式，混合辦公模式和遠(yuǎn)程辦公的推廣，為多樣化旅行創(chuàng)造了更多的條件。消費(fèi)者將學(xué)習(xí)、工作和旅游結(jié)合的意愿增強(qiáng)，旅行停留時(shí)間增長。2019年國內(nèi)旅行平均時(shí)長為4.45天，國際旅行平均時(shí)長為9.22天，2021年超過52%的全球旅行者表示喜歡在目的地停留更長時(shí)間。好內(nèi)容、新場景的吸引力進(jìn)一步增強(qiáng)，消費(fèi)者愿意體驗(yàn)文化沖擊，探索不為人知的小美好。新中產(chǎn)、新圈層、新青年等消費(fèi)客群不斷崛起，新消費(fèi)新國潮受到年輕消費(fèi)者歡迎。高質(zhì)量、定制類、網(wǎng)紅打卡等要素成為旅游消費(fèi)的重要發(fā)展方向。消費(fèi)在線化率上升，根據(jù)Euromonitor預(yù)測的資料，2022年全球旅游交易在線化率較2019年有所增加，達(dá)到了65.4%。隨著元宇宙的興起，虛擬旅行逐漸興起，Booking的市場調(diào)研顯示，全球超過40%的旅行者表示，2023年他們將轉(zhuǎn)向虛擬現(xiàn)實(shí)來選擇度假。46%的旅行者在虛擬體驗(yàn)后，更有可能去他們以前沒有考慮過的目的地旅行。
新技術(shù)、新模式影響持續(xù)深入，各細(xì)分業(yè)態(tài)以結(jié)構(gòu)性機(jī)遇為主。出入境游重啟為旅行服務(wù)創(chuàng)造了業(yè)務(wù)恢復(fù)的窗口期，但重啟后的市場不會(huì)簡單回到過去， 需求方面，出行方式、熱門目的地等、營銷渠道、預(yù)訂方式等諸多方面都可能發(fā)生新的變化。供給方面， 出入境游供應(yīng)鏈面臨全面重構(gòu)，需要從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變，如何快速建立海外地接能力，打通供應(yīng)鏈，或成為旅行社能否贏得市場的關(guān)鍵。景區(qū)及旅游目的地方面，隨著市場回暖，旅游投資有望提前活躍，資本市場近期旅游板塊的熱度上升也體現(xiàn)了這一點(diǎn)。作為完善社會(huì)民生基礎(chǔ)設(shè)施的重要一環(huán)，國家將加快高質(zhì)量、各具特色的旅游景區(qū)、度假區(qū)、休閑街區(qū)建設(shè)，各級(jí)政府將加大力度支持打造高質(zhì)量旅游目的地，國家公園建設(shè)將進(jìn)一步統(tǒng)籌推進(jìn)。國內(nèi)遠(yuǎn)程目的地需要考慮如何應(yīng)對近程出境游的替代競爭。2023年房地產(chǎn)市場仍將處于「去庫存」階段，政策力度有望進(jìn)一步加強(qiáng)，推動(dòng)市場逐步走出低谷期。鑒于房地產(chǎn)大開發(fā)時(shí)代的落幕，行業(yè)及企業(yè)將探索新的發(fā)展模式，精細(xì)化管理和商業(yè)模式創(chuàng)新是主流。中長期重點(diǎn)關(guān)注新增城鎮(zhèn)人口持續(xù)帶來的新增住房需求、中高收入群體住房改善升級(jí)需求、城市老舊建筑更新改造需求、養(yǎng)老等特殊功能需求等市場機(jī)會(huì)。旅游零售機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，出入境口岸免稅、市內(nèi)店免稅以及韓國代購市場的重啟將分流海南離島免稅市場。供貨商對免稅渠道的管控將更加嚴(yán)格，主流品牌對在線業(yè)務(wù)的支持將下降。向國貨國潮延伸是必然趨勢，為旅游零售企業(yè)向上游延伸開拓了新的路徑。商務(wù)型酒店仍是酒店業(yè)的主流形態(tài)，但與生活場景、小區(qū)場景融合的新型酒店業(yè)態(tài)或?qū)⑹艿侥贻p一代的歡迎，中端、中高端精選服務(wù)酒店受市場投資者青睞。規(guī)模化連鎖化筑高酒店企業(yè)市場競爭壁壘。國際郵輪市場基本復(fù)航，行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇。按照CLIA（國際郵輪協(xié)會(huì)）的保底估計(jì)，郵輪旅客數(shù)量將于2023年底超過2019年水平。國內(nèi)郵輪市場恢復(fù)將滯后于旅游業(yè)整體的復(fù)蘇， 重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)稀缺航線的潛力挖掘。
三、相關(guān)建議
企業(yè)層面，建議加強(qiáng)市場分析，把握市場重啟的節(jié)奏，為業(yè)務(wù)全面恢復(fù)做好充足的準(zhǔn)備。一是旅游業(yè)全面復(fù)蘇不僅受制于疫情，還受消費(fèi)能力和消費(fèi)預(yù)期等多重因素影響。從國際市場的情況看，旅游業(yè)的重啟往往滯后于其他行業(yè)，要緊密跟蹤國際旅游和國內(nèi)旅游市場形勢，研究影響旅游消費(fèi)的前置變量，提升市場分析的科學(xué)性和專業(yè)性，為經(jīng)營舉措提供依據(jù)， 同時(shí)要增強(qiáng)戰(zhàn)略柔性，提高適應(yīng)動(dòng)態(tài)環(huán)境的能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。二是創(chuàng)新商業(yè)模式，培育新的增長極。隨著數(shù)字化等新技術(shù)在更多旅游場景延伸和滲透，以及跨界企業(yè)的進(jìn)入，旅游業(yè)的創(chuàng)新速度正在加快。旅游消費(fèi)場景、產(chǎn)品內(nèi)容、運(yùn)營模式都在求新求變，旅游企業(yè)要積極開辟新領(lǐng)域，制勝新賽道。
政策層面，建議動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)化，健全完善旅游政策體系。要充分考慮旅游業(yè)短期「保生存」和長期「可持續(xù)發(fā)展」的目標(biāo)，從需求側(cè)管理和供給側(cè)改革入手，提升政策的系統(tǒng)性。需求側(cè)除了消費(fèi)券等刺激政策外，要加快完善并出臺(tái)帶薪休假制度實(shí)施細(xì)則， 推進(jìn)彈性、錯(cuò)峰休假，平衡淡旺季客流量，平緩游客數(shù)量的波動(dòng)曲線，增強(qiáng)行業(yè)穩(wěn)定性。供給側(cè)進(jìn)一步持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，鼓勵(lì)旅游企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，向提供高附加值新生活方式的衍生產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸，提升發(fā)展韌性。
